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15岁的奥斯卡(艾伦史丹佛饰)既早熟又善体人意，他说流利法文、还勤读伏尔泰，所有同年纪的女生都哈他，不过，他却偏偏只甲意“老女人”。这个假期，他即将跨出他“转大人”的第一步，诱惑他心爱的女人上勾，
二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上
